У большинства производителей стальной продукции практически не осталось надежд на повышение цен во втором квартале — по крайней мере, в первой его половине.
Только в США металлургические компании продолжают планировать на май очередной скачок цен, который должен вывести горячекатаные рулоны на уровень свыше 1000 долларов за тонну EXW. Американская экономика демонстрирует относительно высокие темпы роста, а спрос со стороны автомобиле- и машиностроения, а также трубопрокатной отрасли достаточно высок, чтобы производители стали не жаловались на отсутствие заказов.
В других регионах мира ситуация выглядит значительно хуже.
Потребители и дистрибьюторские компании в Европе и Восточной Азии проводят выжидательную политику, ограничиваясь приобретением небольших партий продукции под текущие потребности, а на Ближнем Востоке покупательская активность и вовсе ограничена несколькими относительно благополучными странами.
Европа и Восточная Азия - выжидают
Не повысило настроение металлургов и правительство Китая, на прошлой неделе в третий раз с начала года поднявшее учетную ставку и повысившее нормы резервирования для банков. Вследствие этого объем кредитов, идущих в экономику, снова сократился, а темпы роста потребления стальной продукции снова замедлились. Это особенно неприятно, поскольку в январе-феврале китайские компании, согласно уточненным данным, выплавили рекордные 114,2 млн. тонн стали, что на 12,6% превышает показатели аналогичного периода годичной давности.
Правительство Китая "охлаждает" экономику
После того как выяснилось, что землетрясение в Японии не нанесет серьезного ущерба региональному рынку, китайские компании были вынуждены понизить экспортные котировки. Горячекатаные рулоны предлагаются клиентам в Корее, Индии и странах Юго-Восточной Азии по 710-720 долларов за тонну CFR, тогда как в середине марта они достигали 720-730 долларов за тонну FOB. Другие восточноазиатские компании пока держат свои котировки неизменными на уровне 740-770 долларов за тонну FOB.
На новые уступки были вынуждены пойти российские и украинские производители плоского проката. Из-за резкого уменьшения спроса в странах Ближнего Востока и падения внутренних цен в Турции им пришлось сократить стоимость горячекатаных рулонов до 705-740 долларов за тонну FOB для всех направлений, кроме Европы, где цены могут достигать 780 долларов за тонну FOB. Впрочем, на европейском рынке российский и украинский горячий прокат, предлагающийся по 550-590 евро за тонну CFR/DAP, выглядит весьма конкурентоспособным. Местные производители вынуждены сбавлять цены из-за слабого спроса, однако их котировки пока составляют порядка 600-630 евро за тонну EXW.
Российские и украинские производители снижают экспортные цены FOB
В то же время рынок длинномерного проката относительно стабилен. Турецкие компании даже смогли поднять апрельские цены на катанку на 40 долларов за тонну из-за активизации спроса на внутреннем рынке и в Европе при ограниченном объеме предложения. Новые цены достигли 710-720 долларов за тонну FOB.
Арматура прибавила в гораздо меньшей степени, но все равно вышла на уровень 670-685 долларов за тонну FOB. По словам трейдеров, объем предложения был приведен в соответствие с упавшим в странах Ближнего Востока спросом, так что никакого избытка продукции на региональном рынке не наблюдается. Аналогичную политику проводят и экспортеры из СНГ, но им пока не удалось вывести цены на заготовки на уровень 620-630 долларов за тонну FOB: как правило, сделки осуществляются из расчета 620 долларов за тонну и менее. Впрочем, в апреле на рынок должны вернуться иранские покупатели, и тогда у экспортеров, безусловно, появится шанс.
